通信行业研究：华为nova15系列发布，英伟达战略性整合Groq加强推理布局

IDC：本周 IDC 指数+3.73%，本月以来，IDC 指数+4.48%。字节初步计划明年投入 1600 亿元人民币资本开支，其中将 在 AI 处理器上花费 850 亿元人民币；豆包的日均活跃用户数已突破 1 亿大关。国产链有望加速向上。 核心数据更新： 通信周观点： 1）英伟达战略性整合 Groq，并重组自身云服务团队：A）英伟达与 Groq 已达成非独家许可协议，将把 Groq 的 AI 推 理技术整合进未来产品中。英伟达此举意在通过吸纳 Groq 的技术与人才，补强其在高能效推理领域的短板并强化其 在 AI 推理芯片上的布局。B）12 月 23 日，英伟达于上周对自身云团队进行了重组，表明 CEO 黄仁勋已经放弃与 AWS 正面竞争的想法。重整后，这支被称为 DGX Cloud 的云团队将与较新的云服务 DGX Cloud Lepton 合并，并将主要服 务于英伟达工程师对英伟达芯片的需求。我们认为英伟达能够通过组织变革持续优化其长期竞争能力，持续看好与 Groq 合作对英伟达高性能推理芯片研发的促进作用。2）三星电子、SK 海力士等存储供应商已上调明年 HBM3E 价格， 涨幅接近 20%。考虑到通 ...