英伟达推出推理上下文内存存储平台，AI存储需求持续扩张

⚫ 英伟达推出推理上下文内存存储平台，AI 存储需求持续扩张。相关标的：国内半导 体设备企业中微公司、精智达、京仪装备、微导纳米、拓荆科技、北方华创等；国 内封测企业深科技、汇成股份、通富微电等；配套逻辑芯片厂商晶合集成等；布局 端侧 AI 存储方案的兆易创新、北京君正等；受益存储技术迭代的澜起科技、联芸科 技等；国产存储方案厂商江波龙、德明利、佰维存储、联想集团等。 英伟达推出推理上下文内存存储平台，AI 存储需求持续扩张 核心观点 投资建议与投资标的 风险提示 AI 落地不及预期，技术迭代速度不及预期，国产化进展不及预期 电子行业 行业研究 | 动态跟踪 国家/地区 中国 行业 电子行业 报告发布日期 2026 年 01 月 06 日 看好（维持） | 薛宏伟 | 执业证书编号：S0860524110001 | | --- | --- | | | xuehongwei@orientsec.com.cn | | | 021-63326320 | | 蒯剑 | 执业证书编号：S0860514050005 | | | 香港证监会牌照：BPT856 | | | kuaijian@orientsec.com.cn ...