保利置业集团（00119）：销售排名进一步提升，公开市场融资渠道畅通，估值提升空间大，重申推荐

原评级：买入 市场价格:港币 2.13 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 10.6 3.3 11.1 47.7 相对上证综指 8.9 3.2 7.7 31.5 房地产 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2026 年 2 月 28 日 00119.HK 买入 | 主要股东 | | | | --- | --- | --- | | 资料来源：公司公告， | Wind ， | 中银证券 | 以 2026 年 2 月 26 日收市价为标准 相关研究报告 《保利置业集团：营收同比增长，但业绩仍承压； 毛利率回升，偿债能力优化，"三道红线"指标全面 转绿》20250901 《保利置业集团：行业深度调整周期中经营韧性凸 显，债务结构明显优化，兼顾稳与进》20250520 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 房地产：房地产开发 证券分析师：夏亦丰 yifeng.xia@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300521070005 证券分析师：许佳璐 jialu.xu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S130052 ...