通信行业：英伟达40亿美元战略投资光通信，两会确立算力和卫星投资拉动地位

——英伟达 40 亿美元战略投资光通信，两会确立算力和卫星投资拉动地位 2026 年 3 月 12 日 行业研究/行业周报 行业动向： 资料来源：常闻 【山证通信】国产大模型春节档密 1）英伟达向 Lumentum 和 Coherent 各投资 20 亿美元，光芯片和光模块产 能仍然是 AI 基建中的核心战略资源。根据讯石光通讯报道，英伟达向北美光通 信龙头 Lumentum 和 Coherent 分别投资 20 亿美元。其中，英伟达向 Lumentum 作出了数十亿美元采购承诺，并获得未来对先进激光器组件产能优先权利，投资 将用于支持 Lumentum 在美国新建工厂、扩大本土制造能力。与 Coherent 的协议 同样包含英伟达数十亿美元采购承诺，以及未来对先进激光器和光学网络产品的 使用权和产能保障，投资用于支持 Coherent 在美国本土扩产过程中的研发及运 营。根据 CignalAI 统计，3Q25 全球 800GbE 光模块出货量前五名为旭创、新易 盛、coherent、英伟达、索尔思，考虑到英伟达光模块大比例为国内厂商代工， 国内光模块出货量目前在全球占据绝对地位。我们看到国内厂商在东南亚乃至 ...