重大事项点评：拟收购晟碟半导体80%股权，深化与西部数据合作关系

公司研 究 证 券研究 报 告 集成电路 2024年03月05日 长 电科技（600584）重大事项点评 强 推 （维持） 拟收购晟碟半导体 80%股权，深化与西部数 目标价：34.9元 据合作关系 当前价：27.89元 事项： 华创证券研究所  2024年3月4日，公司发布公告： 证券分析师：耿琛  公司全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海） 电话：0755-82755859 有限公司80%的股权，收购对价约62400万美元。交易完成后，晟碟半导体将 邮箱：gengchen@hcyjs.com 成为公司与西部数据分别持股80%/20%的合资公司。 执业编号：S0360517100004 评论： 证券分析师：岳阳  晟碟半导体盈利水平较高，收购完成后将直接增厚长电科技收入及利润。晟碟 邮箱：yueyang@hcyjs.com 半导体 2022A/2023H1 营业收入分别为 34.98/16.05 亿元，净利润分别为 执业编 号：S0360521120002 3.57/2.22亿元，净利率分别为10.2%/13.8%，高于长电科技同期水平，标的资 产的盈利能力及质量较好。本次收 ...