公司信息更新报告：营收增长毛利率下滑，多元拓储能力行业领先

房地产/房地产开发 公 司 研 越秀地产（00123.HK） 营收增长毛利率下滑，多元拓储能力行业领先 究 2024年03月27日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 齐东（分析师） 胡耀文（联系人） qidong@kysec.cn huyaowen@kysec.cn 证 书编号：S0790522010002 证书编号：S0790122080101 日期 2024/3/27  营收增长毛利率下滑，多元拓储能力行业领先，维持“买入”评级 当前股价(港元) 4.220 公 一年最高最低(港 元) 13.420/4.160 越秀地产发布 2023 年全年业绩。公司销售保持高增，投资拿地多元化方式且聚 司 焦高能级城市，TOD 和城市更新业务进展顺利。受销售市场下行影响，我们下 信 总市值(亿港元) 169.87 调 2024-2025 年并新增 2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年公司归母净利润分 息 流通市值(亿港元) 169.87 更 别为 35.2、39.7、44.3 亿元（2024-2025 年原值 51.5、59.6 亿元），对应 EPS 为 总股本(亿股) 40.25 新 0. ...