国产HIV创新药销售破亿，抗艾赛道打开想象空间

证券研究报告 | 年报点评报告 前沿生物-U（688221.SH） 艾可宁加强双渠道建设，加大下沉力度。2023 年，艾可宁顺利通过国家药 品监督管理局药品审评中心技术审评和食品药品审核查验中心临床核查，由 附条件批准上市成功转为常规批准上市；截至目前，艾可宁已覆盖全国 28 个省及直辖市内 280 余家 HIV 定点治疗医院以及 180 余家 DTP 药房。 盈利预测与估值。根据 2023 年年报业绩我们适当调整业绩预测。预计公司 2024-2026 年收入分别为 3.16 亿元、5.13 亿元、6.41 亿元，同比增长分别 为 177.0%、62.0%、25.0%；归母净利润分别为-0.75 亿元、-0.36 亿元、 -0.06 亿元；EPS 分别为-0.20 元、-0.10 元、-0.02 元。维持"买入"评级。 | --- | --- | |------------------------------|----------| | | | | 买入（维持） | | | 股票信息 | | | 行业 | 化学制药 | | 前次评级 | 买入 | | 4 月 3 日收盘价 ( 元 ) | 7.00 | | 总 ...