多元化+国际化持续推进,国企改革成效显现
LIUGONG(000528) 中邮证券·2024-04-06 16:00
52 周内最高/最低价 8.76 / 6.19 证券研究报告:机械设备|公司点评报告 最新收盘价(元) 8.76 多元化+国际化持续推进,国企改革成效显现 预计公司 2024-2026 年营业收入为 312.77、354.78、396.22 亿 元,同比增速为 13.66%、13.43%、11.68%;归母净利润为 11.22、14.24、 17.44 亿元,同比增速为 29.26%、26.97%、22.48%。公司 2024-2026 年业绩对应 PE 分别为 15.24、12.00、9.80 倍,首次覆盖,给予"增 持"评级。 ⚫ 风险提示: 海外市场开拓不及预期风险;国内市场持续下行;市场竞争加剧 风险;原材料价格波动。 ◼ 盈利预测和财务指标 资料来源:公司公告,中邮证券研究所 中邮证券投资评级说明 免责声明 中邮证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这些公司提供或 者计划提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 中邮证券有限责任公司,2002 年 9 月经中国证券监督管理委员会批准设立,注册资本 50.6 亿元人民币。中邮 证券是中国邮政集团有限 ...