国内抗艾先驱，创新转型进入收获期

30 日日均成交量/成交额（百万） 4.31/66.98 [Table_Summary] 核心观点： 当前价格 15.38 元 总股本/流通股本（百万股） 420.78/420.78 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） 28.70/27.21 证券研究报告 报告日期 2024-04-24 一年内最高/最低（元） 16.73/9.73 [Table_ 相关研究： DocReport] [Table_Title] 艾迪药业（688488.SH） ⚫ 深耕 HIV 治疗领域，创新转型步入收获期。艾迪药业是一家聚焦 HIV 治疗和人源蛋白领域的制药公司。公司成立于 2009 年，以人源蛋白业 务起步；2014 年开始转型布局创新药物研发，深耕 HIV 治疗领域；公 司两款治疗 HIV 新药艾诺韦林和艾诺米替分别于 21 年 6 月和 22 年 12 月在国内获批上市，创新投入进入收获期。 ⚫ 盈利预测与投资建议。我们预计公司 24-26 年收入分别为 5.01、8.52 和 11.54 亿元。我们看好公司 HIV 新药快速放量，采取风险调整 DCF 法得到公司合理价值为 20.11 元/股，首次覆盖，给予"买入"评级 ...