2024年一季报点评：海外客户收入快速提升，盈利能力保持稳健

凯莱英（002821.SZ）2024年一季报点评 海外客户收入快速提升，盈利能力保持稳健 2024年04月26日 ➢ 事件：2024年4月25日，凯莱英发布2024年一季报。公司2024年Q1 推荐 维持评级 实现营业收入 14.00 亿元，同比下降 37.76%，剔除大订单影响后同比增长 当前价格： 76.86元 15.21%；归母净利润2.82亿元，同比下降55.27%；扣非净利润2.54亿元，同 比下降58.88%。 [Table_Author] ➢ 欧美市场收入快速增长，持续深化服务跨国药企和海外客户。2024 年 Q1 公司实现收入 14.00 亿元，毛利率为 43.52%，环比增长 5.49pts，来自欧美市 场客户剔除去年同期大订单影响后同比增长 62.80%。公司持续加速海外业务布 局推进，多个重点储备项目陆续进入生产服务阶段，为后续进入商业化项目供货、 形成规模效应打造良好基础。从客户结构上看，来自跨国大药企收入4.82亿元， 剔除上年同期大订单收入影响后同比增长19.62%，来自中小制药公司收入9.18 分析师 王班 亿元，同比增长13.02%，多元化客户均呈现复苏趋势。 执业证书： S0 ...