业绩短期承压，看好锻铸业务双轮驱动下的长期发展

华福证券 业绩短期承压，看好锻铸业务双轮驱动下的长期发 投资要点： ➢ 铸造业务发展迅速，第二增长曲线逐渐成型。23年公司铸造产品业务收入同比上 涨20.02%。铸件子公司金雷重装已成功中标上电V7四大件、西歌SG14轴系、东电18MW 轴系及20MW主机架，且东电18MW轴系、20MW订单完成部分产品发货，是行业内首次实 现大兆瓦风电铸件开发。公司与GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、恩德安信 能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良 好的战略合作关系。 ➢ 风险提示：客户认证不及预期；风电装机不及预期；行业竞争加剧；原材料价格 上涨风险等。 2024 年 4 月 26 日 Tabl e_First|Tabl e_M arketInfo Tabl e_First|Tabl e_C hart 一年内股价相对走势 基本数据 总股本/流通股本（百万股） 325/248 总市值/流通市值（百万元） 5708/4352 每股净资产（元） 18.89 资产负债率（%） 10.40 一年内最高/最低（元） 44.88/15.01 Tabl e_First|Tabl e_Author ...