疆内品牌势能强劲，产品结构升级显著

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 25 日 证券研究报告•23年年报和 24年一季报点评 买入 （维持） 当前价：20.08 元 伊 力 特（600197）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 疆内品牌势能强劲，产品结构升级显著 盈利预测与投资建议。预计 2024-2026 年 EPS 分别为 0.81 元、1.10 元、1.44 元，对应 PE 分别为 25 倍、18 倍、14 倍。公司受益于疆内消费升级和全国化 市场布局，看好公司长期成长能力，维持"买入"评级。 投资要点 西南证券研究发展中心 [Table_QuotePic] 相对指数表现 数据来源：聚源数据 [Table_Report] 1. 伊力特（600197） ：尽享经济发展红利， 省内升级省外开拓 (2023-11-06) 伊力特（600197）23 年年报和 24年一季报点评 关键假设： 3）受益于南疆市场的积极开拓以及大众普通聚饮消费场景恢复，预计低档酒系列 2024-2026 年销量同比增长 20.0%、15.0%、10.0%，吨价分别提升 8.0%、6.0%、5.0%， 毛利率分别为 1.7%、1.7%、1 ...