公司信息更新报告：营收增长结转权益比下降，一季度拿地强度偏低

房地产/房地产开发 公 司 研 保利发展（600048.SH） 营收增长结转权益比下降，一季度拿地强度偏低 究 2024年04月29日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 齐东（分析师） 胡耀文（联系人） qidong@kysec.cn huyaowen@kysec.cn 日期 2024/4/29 证 书编号：S0790522010002 证书编号：S0790122080101  经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级 当前股价(元) 9.28 公 一年最高最低(元) 15.20/7.74 保利发展发布 2024年一季报。公司行业龙头地位稳固，土储结构持续优化，融 司 资渠道畅通，资金成本优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化。 信 总市值(亿元) 1,110.86 我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为131.9、142.5、151.6 息 流通市值(亿元) 1,110.86 更 亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.27元，当前股价对应PE估值分别为8.4、7.8、 总股本(亿股) 119.70 新 7.3倍，公司销售排名榜首，看好市占率持续提升，维 ...