2023年报&2024一季报点评：经营稳扎稳打，提分红启回购

公司研 究 证 券研究 报 告 乳制品 2024年04月30日 伊 利股份（600887）2023年报&2024 一季报点评 强 推 （维持） 目标价：40元 经营稳扎稳打，提分红启回购 当前价：28.29元 事项： 华创证券研究所  公司发布2023年年报及2024年一季报。23年实现营业总收入1261.8亿，同 证券分析师：欧阳予 比+2.4%，归母净利104.3亿，同比+10.6%，扣非归母净利100.3亿，同比+16. 8%；单Q4实现总营收287.7亿，同比-1.8%，归母净利润10.5亿，同比-23.5%， 邮箱：ouyangyu@hcyjs.com 扣非归母净利15.7亿，同比+56.5%。24Q1总营收325.8亿，同比-2.6%，归母 执业编号：S0360520070001 净利59.2亿，同比+63.8%，扣非归母净利37.3亿元，同比+8.0 %。同时，公 司拟每股派发现金红利人民币1.2元，分红率为73.25%，同比提升3.05pcts。 证券分析师：范子盼 评论： 邮箱：fanzipan@hcyjs.com 执业编号：S0360520090001  23Q4春节错期扰动营收，资产 ...