双拓战略推进，业绩保持稳健

公司报告 | 季报点评 双拓战略推进，业绩保持稳健 投资建议：24 年公司以"稳住榨菜，夯基拓新，寻求增长"为战略指引， 继续推进双拓（拓市场和拓品类），做大佐餐开味菜，24 年有望实现稳健 增长（营收增速目标 12%）。预计 24-26 年营收分别 27.45/30.58/33.84 亿 元，同增 12%/11%/11%，归母净利润分别 9.30/10.43/11.63 亿元，同增 13% /12%/12%，对应 PE 分别为 17X/16X/14X，维持"买入"评级。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 涪陵榨菜（002507） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------| | 现金流量表 ( 百万元 ) | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 偿债能力 | | 净利润 | 898.79 | 826.58 | 930.17 ...