“两广分销+全国零售”双网布局，”提质增效“加速业绩增长

“两广分销+全国零售”双网布局，“提质增效”加速业绩增长 [Table_CoverStock] —国药一致(000028)公司深度报告 [T 2ab 0le 2_ 4Rep年ort 0Da 4te月] 30 日 [唐Ta爱bl金e_ C医ov药er行Au业th首or席] 分析师 章钟涛 医药行业分析师 S1500523080002 S1500524030003 tangaijin@cindasc.com zhangzhongtao@cindasc.com 证券研究报告 [ T“abl两e_T广itl分e] 销+全国零售”双网布局，“提质增效”加速业绩增长 [Table_ReportDate] 2024年04月30日 公司研究 报告内容摘要: [Table_ReportType] [Table_Summary] 公司深度报告 核心投资逻辑：我们认为国药一致具备“戴维斯双击”潜质。在估值方面， 国药一致当前 PE-TTM 估值约为 12 倍（近 5 年 PE-TTM 平均估值约为 [国Ta药bl一e_致Sto(c0k0A0n0d2R8an)k ] 13倍，中特估PE估值峰值约17倍），当前估值仍存弹性空间。在业 ...