公司信息更新报告：营收承压，净利率提升

食品饮料/饮料乳品 公 司 研 伊利股份（600887.SH） 营收承压，净利率提升 究 2024年05月03日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 张宇光（分析师） 叶松霖（分析师） zhangyuguang@kysec.cn yesonglin@kysec.cn 日期 2024/4/30 证 书编号：S0790520030003 证书编号：S0790521060001 当前股价(元) 28.61  成本下行毛利率改善，盈利能力可提升，维持“买入”评级 公 一年最高最低(元) 31.00/25.20 伊利股份2023年实现营收1257.6亿元，同比增2.5%；归母净利104.3亿元，同 司 信 总市值(亿元) 1,821.34 比增10.6%。2023Q4营收287.7亿元，同比降1.8%；归母净利10.5亿元，同比 息 流通市值(亿元) 1,803.89 降 23.5%。2024Q1 营收 325.8 亿元，同比降 2.6%；归母净利 59 亿元，同比增 更 总股本(亿股) 63.66 63.8%。由于处置资产有投资收益，我们上调 2024-2025 年盈利预测，预计 新 报 流通股本(亿股) ...