市占率稳步提升，成本管控持续优化

[Table_Page] 年报点评|物流 证券研究报告 [圆Table_通Title] 速递（600233.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 16.18元 市占率稳步提升，成本管控持续优化 合理价值 18.75元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-05-04 ⚫ 经营和财务数据：公司发布2023年报和2024年一季报，23年，公司 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 实现营收 576.84 亿元，同比+7.74%；实现归母净利润 37.23 亿元， 同比-5.03%；实现扣非归母净利润36.05亿元，同比-4.63%。公司23 2% -6%05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 年完成业务量212.04亿票，同比21.31%，单票收入2.41元，同比 -15% -6.88%。其中23Q4，公司实现归母净利润10.64亿元，同比-7.36%。 -23% 24Q1，公司实现营收 154.27 亿元，同比+19.46%；实现归母净利润 -32% -40% 9.43亿元，同比+4. ...