跟踪报告：1Q24盈利承压，静待与华为股权合作落地

2024年5月5日 公司研究 1Q24 盈利承压，静待与华为股权合作落地 ——长安汽车（000625.SZ）跟踪报告 要点 买入（维持） 当 前价：14.72元 1Q24 业绩低于预期：2023 年营业收入同比+24.8%至 1513.0 亿元，归母净利 润同比+45.3%至 113.3 亿元，扣非后归母净利润同比+16.2%至 37.8 亿元。其 中，4Q23 营业收入同比+20.0%/环比+0.9%至 430.9 亿元，归母净利润同比 作者 +60.8%/环比-35.2%至 14.5 亿元，扣非归母净利润同比扭亏/环比-91.9%至 分析师：倪昱婧 1.7 亿元，毛利率同比-1.3pcts/环比+1.2pcts 至 19.6%。1Q24 营业收入同比 执业证书编号：S0930515090002 +7.1%/环比-14.1%至370.2亿元，归母净利润同比-83.4%/环比-19.9%至11.6 021-52523876 niyj@ebscn.com 亿元，扣非归母净利润同比-91.8%/环比-34.1%至 1.1 亿元，毛利率同比 -4.1pcts/环比-5.1pcts 至 14.4%。1Q24 业绩承压 ...