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第 1 季度上线 ； AI 服务器 / 网络和 AirPods 在 2H24E 升级方面取得积极进展
06088FIT HON TENG(06088) 招银国际·2024-05-13 05:24

2024 年 5 月 13 日 CMB 国际全球市场 | 股票研究 | 公司更新 FIT Hon Teng （ 6088 香港 ） 第 1 季度上线 ； AI 服务器 / 网络和 AirPods 在 2H24E 升级方面取得积极进展 目标价 2.40 港元 FIT Hon Teng 发布了可靠的第 1 季度业绩 ， 与其积极的利润预警和管理层保持一致。重申 （ 先前 TP 2.42 港元 ） 其 FY24E 指导 （ 年环比低两位数 ， GP 涨 / 跌 23.1% + 年环比两位数，OPM 5.5% ） 。使用 mgmt 托管结果后 NDR 调用后。5 月 10 日，我们认 现价 1.95 港元中国技术 为最近的股票调整主要是由于过去三个月上涨 101% 后的获利回吐，我们对其 2H24E 前景保 持乐观，这得益于 AirPods 的增长，Voltaira 汽车电子业务的整合以及 AI 服务器 / 网络产品的 亚历克斯 NG 订单获胜 （ 每个计算托盘的内容价值为 500 - 1, 000 美元 ） 。我们略微调整了 FY24 - 26E (852) 3900 0881 的预测，以反映更高的 GPM 和更好 ...