中航沈飞2024年一季报点评：军机龙头实现开门红，业绩持续增长，盈利稳步提升

股 从票研究 公司更新报告 证券研究报告 中航沈飞（600760） 军机龙头实现开门红，业绩持续增长，盈利稳步提升 一中航沈飞2024年一季报点评 彭磊(分析师) 杨天昊(分析师) 010-83939806 010-83939791 penglei018712@gtjas.com yangtianhao027639@gtjas.co 证书编号S0880518100003 S0880523080010 本报告导读： 公司一季报基本符合预期，业绩持续增长，盈利稳步提升。公司坚定主责主业，聚焦 优质运营，加速创新变革，持续推进高质量发展，业绩有望保持高增长。 投资要点： 维持目标价71.83元，维持增持。公司受益于练兵备战背景下战斗机 旺盛需求释放，叠加聚焦提质增效，盈利能力持续改善，业绩有望保 持高速增长。我们维持2024-26年EPS1.43/1.85/2.25元，给予公司24 年52.43倍PE，维持目标价71.83元，维持“增持”评级。 业绩基本符合预期，延续增长势头，盈利稳步提升。1）公司24Q1实 现营收94.9亿元（+3.5%），归母净利润7.2亿元（+11.6%），扣非归 母净利润7.2亿元（+12 ...