比亚迪电子：港股公司信息更新报告：跟踪结构件工艺趋势，服务器及机器人提振前景

电子/消费电子 公 司 研 比亚迪电子（00285.HK）跟踪结构件工艺趋势，服务器及机器人提振前景 究 2024年05月21日 ——港股公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 吴柳燕（分析师） 李秉宸（联系人） wuliuyan@kysec.cn libingchen@kysec.cn 日期 2024/5/20 证 书编号：S0790521110001 证书编号：S0790122090026 港 当前股价(港元) 34.350  跟踪大客户结构件工艺趋势、服务器及机器人业务放量驱动2025年明朗化 股 一年最高最低(港元) 40.400/21.900 基于捷普相关业务受无形资产摊销影响，我们将2024-2025年净利润预测由54/64 公 司 总市值(亿港元) 773.98 亿元下调至50/60亿元；考虑到服务器及AMR机器人业务有望提振中期成长性、 信 流通市值(亿港元) 773.98 或能对冲无形资产摊销影响，我们维持预计2026年净利润预测为68亿元，同比 息 总股本(亿股) 22.53 增长 23%/21%/12%，对应 EPS 为 2.2/2.7/3.0 元，当前股价 34.35 港币对应 更 ...