湖南裕能：公司首次覆盖报告：铁锂全球龙头，份额稳步扩张

电力设备/电池 公 司 研 湖南裕能（301358.SZ） 铁锂全球龙头，份额稳步扩张 究 2024年06月13日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 殷晟路（分析师） 沈成宇（分析师） yinshenglu@kysec.cn shenchengyu@kysec.cn 日期 2024/6/13 证 书编号：S0790522080001 证书编号：S0790524040003 当前股价(元) 40.66  国内磷酸铁锂正极材料龙头，绑定核心客户共同发展 公 一年最高最低(元) 50.74/22.28 公司是国内磷酸铁锂正极材料龙头企业，下游深度绑定核心大客户比亚迪、宁德 司 首 总市值(亿元) 307.90 时代，且两者均为其战略投资者，公司通过绑定核心客户实现共同发展。 次 流通市值(亿元) 155.90 我们预计公司2024-2026 年营业收入分别为 374/406/433 亿元，归母净利润分别 覆 总股本(亿股) 7.57 为16.6/25.0/31.0亿元，EPS分别为2.19/3.30/4.09元/股，当前股价对应PE分别 盖 报 流通股本(亿股) 3.83 为18.6/12.3/9.9 ...