证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-030 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及更新募集说明书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 14日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于湖 南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕020021号）（以下简称"问询函"），深交所对公司提交的向 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认 真研究并逐项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复》及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发 行股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡德波、张帅已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 13 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于上市公司是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人 二〇二五年六月 关于 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡德波、张帅根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 5 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 8 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 12 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 13 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | | 关 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 关于报告期各期公司财务情况……………………………… 第 一、 | 1—37 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金投资项目和本次募投项目………………第 | 37—69 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 70—73 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 70 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 71 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 72—73 | 页 | 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕2-96 号 深圳证券交易所： 由湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕能或公司）转来 的《关于湖南裕能新能源电池材料股份 ...

关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（长沙）事务所 2025 年 6 月 | 第一节 | 引言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、《审核问询函》之问题 | | 2 5 | | 二、《审核问询函》之问题 | | 3 19 | | 第三节 | 签署页 | 20 | 国浩律师（长沙）事务所 补充法律意见书（一） 释 义 除以下特别说明外，本补充法律意见书中相关术语、简称与其在《法律意 见书》《律师工作报告》中的含义相同。 | 《审核问询函》 | 指 | 《关于湖南裕 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年六月 股票简称：湖南裕能 股票代码：301358 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员及第一大股东电化集团承诺募集说明 书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 本次募集资金主要将用于公司产能建设类项目以及补充流动性资金。本次募 投项目主要是基于公司现有的业务情况、新能源产业的发展趋势、国家经济环境 和产业政策以及行业未来技术发展方向制定的， ...

证券代码：301358.SZ 证券简称：湖南裕能 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 14 日出具的《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020021 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"湖南裕能"、"发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"）、国浩律师（长沙）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及对募集说明书等申请文件修改的内容 | 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 以下回复中所用简称或名称，如无特别说明 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company's net profit attributable to shareholders declined year-on-year due to rising raw material prices, despite achieving a significant sales volume of 222,600 tons, representing a substantial increase [2] - The company maintains a high capacity utilization rate and anticipates improved competitive advantages due to product price increases and stabilization of raw material costs [2] Group 2: Product Development - The sales of new product series, including CN-5, YN-9, and YN-13, have gained high customer recognition, with their combined sales volume accounting for approximately 37% of total product sales in Q1 2025 [3] - The company expects further increases in new product shipments as downstream customer demands evolve towards differentiation and higher-end applications [3] Group 3: Strategic Initiatives - The company is accelerating the construction of its lithium battery cathode material project in Spain, with significant interest from both domestic and international clients [3] - The mining development of the Huangjiapo phosphate mine in Guizhou is progressing as planned, with production expected to commence in the second half of this year [3] - Future focus areas include enhancing the integrated industrial layout of "resources-precursor-cathode materials-recycling," optimizing processes, and strengthening innovation and R&D efforts to maintain industry leadership [3]

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 1.57 RMB per 10 shares, totaling approximately 118.89 million RMB to be distributed to shareholders [1][4]. Group 1: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the 2024 annual shareholders' meeting, with a total share capital of 757,253,070 shares as the basis for the distribution [1][4]. - The cash dividend will be distributed as 1.57 RMB per 10 shares (before tax), with specific tax implications for different types of shareholders [4][1]. - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for this fiscal year [1][4]. Group 2: Dividend Payment Details - The record date for the dividend distribution is set for May 20, 2025, and the ex-dividend date is May 21, 2025 [4][5]. - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their securities companies on the ex-dividend date [7][4]. - The company will bear all legal responsibilities if there are any discrepancies in the dividend distribution due to changes in shareholders' accounts during the application period [7]. Group 3: Adjustments and Consultations - The company will adjust the grant price of restricted stock options in accordance with the profit distribution plan [6]. - For inquiries regarding the distribution, shareholders can contact the company's board office [7].

Group 1 - The company announced a cash dividend of 118,888,731.99 yuan (including tax) following the approval of the profit distribution plan by the shareholders' meeting [1] - The 2024 annual profit distribution plan involves a cash distribution of 1.57 yuan per 10 shares (including tax) based on the current total share capital of 757,253,070 shares [1][2] - The dividend will be distributed to all shareholders registered by the close of trading on May 20, 2025, with the ex-dividend date set for May 21, 2025 [2] Group 2 - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for this fiscal year [1] - The distribution method will involve direct transfer to shareholders' accounts through their securities companies on May 21, 2025 [2] - Adjustments to the grant price of restricted stock will be made in accordance with the company's incentive plan due to this profit distribution [2]