X @郭明錤 (Ming-Chi Kuo)

對Elon Musk與Tesla，這是一個很好的機會，能用極低的成本實際參與晶圓代工業務 （台積電不可能允許這種要求)。這能提升晶片設計的能力 (特別在量產性方面)，且因更熟悉製造know-how也有未來利對晶圓廠的議價力。未來Elon Musk的旗下事業，只會使用更多更先進的晶片，長期來看，掌握更多晶片製造的核心技術是一種策略優勢。Tesla AI6晶片目前預計在2027量產，將採用Samsung的2奈米 (SF2) 先進製程。SF2目前的良率40-45%，低於台積電N2的70%以上與Intel 18A的50-55%。Elon Musk的執行力無庸置疑，且SF2因採用與SF3相同的GAA技術故有利量產，但即便如此，還是很難預測Samsung能否用SF2順利如期量產AI6。如果AI6生產不如預期，對Tesla最壞的狀況就是將訂單轉回台積電並承受AI6延期帶來的影響，但Tesla在真實世界AI的優勢應可顯著降低AI6延期的風險，且Elon Musk與Tesla仍可受惠於提升晶片設計能力與晶圓製造know-how。對Samsung來說，反正最壞就現在這樣，也不會更差，因此不仿一試。所以這樣的合作，對雙方來說都是風 ...