X @郭明錤 (Ming-Chi Kuo)

Nvidia LPU/LPX機櫃將迎來數量級成長：應用趨勢、生態整合與PCB新成長週期1. 我的最新產業調查顯示，Nvidia投資Groq後，LPU出貨規劃大幅上修。2026-2027年LPU共出貨預估約400–500萬顆（2026約30–40%、2027約60–70%），相較過去年度出貨量，將出現10倍以上的數量級成長。2. LPU需求快速成長主要來自兩項因素：(1) 與Nvidia生態系 (如CUDA) 高度整合，大幅降低應用開發與部署門檻。(2) 超低延遲推論需求快速增加，包括AI agents（如coding agents）以及正在興起的real-time、consumer-facing與physical-AI等類型應用。3. 為維持推論decode階段的超低延遲優勢，並因應長文本推理帶動的KV cache需求快速成長，Nvidia預計將每機櫃LPU數量由目前64顆提升至256顆，以擴大記憶體容量並維持超低延遲效能。新架構機櫃預計於4Q26–1Q27量產，2026與2027年機櫃出貨量分別約300–500與15,000–20,000個。4. Nvidia生態整合LPU的三個關鍵觀察重點：(1) 網路架 ...