“截和”德邦科技!溢价超300%,华海诚科拿下衡所华威背后
IPO日报·2025-03-18 10:42
(下称"衡所华威")剩余70%股权的收购,加上此前4.8亿元收购的30%股权,累计斥资16亿元实现对衡所华威的100%控股。 此次重组为同行业间并购,华海诚科与衡所华威均为半导体芯片封装材料行业的国家级专精特新"小巨人"企业,主要产品均为半导体封装的关键材料环氧 塑封料。 制图:佘诗婕 100%控股 2024年,华海诚科已以4.8亿元的价格收购了衡所华威30%股权。如此算下来,华海诚科收购衡所华威100%股权总共花费约16亿元。 此次,华海诚科将以56.35元/股的发行价格,向绍兴署辉、上海衡所等部分交易对方发行股份567.88万股,支付股份对价3.2亿元;向炜冈科技、丹阳盛宇 等交易对方发行可转债479.99万张(面值100元/张),支付对价4.8亿元;另以现金支付3.2亿元。配套募资的8亿元中,3.2亿元用于支付现金对价,其余资 金投向芯片级封装材料生产线技术改造、车规级芯片封装材料智能化生产线建设、先进封装用塑封料智能生产线建设、研发中心升级及补充流动资金等。 华海诚科表示,本次交易完成后,公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨,稳居国内龙头地位,跃居全球出货量第二位。 同时,整合 双方 ...