星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 AI制图 红外光电技术正在多个领域加速渗透。红外成像、激光雷达、智能感知等技术在防务、工业、消费电子等行业得到广泛应用。 近期，深交所创业板上市委正式受理了国科天成科技股份有限公司（301571.SZ，下称"国科天成"）的可转债发行申请。 这家去年8月才登陆资本市场的红外光电技术企业，在上市不足一年之际，再次向市场抛出总额不超过8.8亿元的再融资计划。 根据公告，本次可转债发行总额不超过8.8亿元，债券期限六年，票面利率将由公司与保荐机构根据市场状况协商确定。 资料显示，国科天成自成立以来，专注于红外光电技术的研发与应用，产品广泛应用于防务、工业检测、消费电子等多个领域。 结合财务数据来看，公司业绩近年来呈现快速发展的态势。 2022年至2024年，公司实现营业收入分别为5.30亿元、7.02亿元、9.61亿元，呈现持续上升趋势；同期，归母净利润分别为0.97亿元、1.27亿元、1.73亿 元。 制图：李昕 文字编辑 褚念颖 根据草案，本次募集资金拟投向五个部分，分别为非制冷红外探测器建设项目、超精密长波红外镜头产线建设项目、近红外APD光电探测器产线建设项 目、中 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近日，证监会官网新增披露，东莞优邦材料科技股份有限公司（下称"优邦科技"）、蓝箭航天空间科技股份有限公司（下称"蓝箭航天"）、北京艺妙神州 生物医药股份有限公司（下称"艺妙神州"）、四川天链机器人股份有限公司（下称"川机器人"）等4家公司进行了辅导备案。 IPO日报注意到，此前深交所上市失败的优邦科技，第一大客户连续多年为鸿海及富士康；估值200亿元的独角兽企业蓝箭航天由清华学霸创立，将通过 科创板新出炉的意见谋求上市；艺妙神州获得水木基金、中关村龙门基金等参投；继宇树科技、极智嘉、云迹科技、仙工智能、斯坦德机器人、乐动机器 人、卧安机器人等机器人官宣之后，机器人公司上市大军再添川机器人。 AI制图 第一大客户为鸿海及富士康 7月29日，优邦科技在广东证监局进行IPO辅导备案，辅导机构是申万宏源。 优邦科技成立于2003 年 9 月 26 日，主营电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售，主要包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动 化设备等四大业务板块，为客户提供焊接、粘接、表面处理等电子装联解决方案，产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源及半导体等 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 下周一（8月4日），中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"）将在北交所上会，接受上市委的审议。 本次IPO，中诚咨询拟募资约2亿元，分别用于工程咨询服务网络建设项目和研发及信息化建设项目。而之前的招股书显示，中诚咨询拟募集资金约3.3亿 元，募集资金总额扣除发行费用后，拟用于工程咨询服务网络建设项目、研发及信息化建设项目、EPC业务拓展项目、补充流动资金。 对比来看，公司的投资项目和募集资金大大缩水。 在此前的募投项目中，有一项EPC业务拓展项目，募集资金为7000万元。 | 序号 | 项目 | 总投资额 | 拟投入募集 资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工程咨询服务网络建设项目 | 12,300.12 | 12,300.12 | 发行人、中发设计、 中诚智汇 | | 2 | 研发及信息化建设项目 | 7.689.40 | 7,689.40 | 发行人 | | 3 | EPC 业务拓展项目 | 7,000.00 | 7,000.00 | 中发设计 | | ব | 补充流动资金 | 6. ...

作为激光振镜控制系统龙头，金橙子今年一季度实现收入6437万元，净利润1197万元，同比大增73%。 不过在快速发展的同时，公司目前的回款效率较低，应收账款规模高于其当期盈利。 根据公告披露的交易框架，金橙子此次收购采取 "股权+现金"的组合支付方式，同时配套融资。 交易完成后，金橙子将实现对萨米特光电的控股管理（55%股权），但不会导致上市公司实际控制人变更，也不构成重大资产重组和关联交易。 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 7月30日晚间，北京金橙子科技股份有限公司（688291.SH，下称"金橙子"）发布公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电科 技有限公司（下称"萨米特光电"）55%股权，同时募集配套资金。 其中，2025年一季度应收账款为4368.21万元，占利润比例高达143.24%；2024年全年应收账款占归母净利润比例为112.74%（2024年净利润3049.5万 元），2024年中报时该比例甚至达134.06%。 公司股票自7月31日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 制图：李昕 此次收购完成后，标的公司可助力金橙子切入军工、航天、高端制造等新领域；且 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 行业政策对风电行业的市场规模和电价具有显著的引导和调控作用。今年年初，风电行业新政策出炉，新 能源发电将全面参与市场化交易。 新政策让行业内的企业面临着新的挑战，拟通过上交所主板IPO的德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 （下称"德力佳"）就是其中的一员。 随着风电行业发展变化，公司去年出现业绩下滑，"大客户病"缠身。此外，还有重要客户开始实现自产自 研，对公司产品的需求大大减少。 今日晚间，上海证券交易所上市审核委员会发布公告，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（首发）符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。虽然成功过会，但上市委询问的主要问题，正是让公司近年来头 疼的那些难题。 关于业绩稳定性，上市委要求公司代表结合下游风电整机厂商主要技术路线及趋势、新能源上网电价市场 化改革以及主要产品报告期内价格变化，说明对业绩稳定性的影响。 关于大客户依赖，上市委要求公司代表结合公司治理架构、决策、业务及关联交易等情况，说明在持续经 营方面是否存在对主要客户的重大依赖。 关于产能过剩风险，上市委要求公司结合现有产能和订单需求，说明募集资金规模及项目论证是否合理， 项目达产 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 7月31日，北京利德曼生化股份有限公司（下称"利德曼"，300289.SZ）一字板涨停，股价收报7.04元， 总市值为38.30亿元。 消息层面上，7月30日晚间，利德曼公告称，公司正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品 股份有限公司（下称"先声祥瑞"）部分股东持有的先声祥瑞合计不超过70%的股份。公司本次交易资金 来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。 本次交易前，公司未持有目标公司的股份。本次交易完成后，公司将取得目标公司控制权，目标公司将 成为公司的控股子公司。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易 不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。 AI制图 标的公司新三板挂牌 据悉，先声祥瑞所处行业为生物药品制造（C2761），是一家主要从事体内诊断试剂及人用疫苗的企 业，主要产品为结核菌素纯蛋白衍生物，卡介菌纯蛋白衍生物，结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测 试剂盒，主要应用于结核筛查、诊断、治疗及创新疫苗领域。 IPO日报发现，先声祥瑞是一家新三板公司，于2022 ...

Core Viewpoint - Hunan Nanxin Pharmaceutical Co., Ltd. is planning to acquire domestic pharmaceutical technology assets, which has led to significant stock price fluctuations, but the deal is still in the planning stage and faces major uncertainties [1][2][11] Group 1: Stock Performance - The stock price of Nanxin Pharmaceutical increased by 17.01% and 20% on July 28 and 29, respectively, leading to a cumulative price deviation of 30% over three trading days [1] - Following the announcement of the acquisition plan, the stock hit a 20% limit up on July 31, closing at 17.14 yuan, marking a nearly 70% increase from July 29 to July 31 [2] Group 2: Company Background - Nanxin Pharmaceutical specializes in the research, production, and sales of antiviral drugs for influenza and other infectious diseases, as well as treatments for major diseases like cancer and diabetes [4] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on March 26, 2020 [4] Group 3: Financial Performance - In 2021, the company reported a revenue of 685 million yuan, a decrease of 37.08% year-on-year, and a net loss of 167 million yuan, a decline of 225.50% compared to the previous year [5] - The company has continued to incur losses, with a projected loss of 397 million yuan in 2024, attributed to industry policy changes and increased market competition [6] Group 4: Previous Acquisition Attempts - In October 2020, Nanxin Pharmaceutical announced plans to acquire 100% of Xingmeng Bio for 2.643 billion yuan, but the deal faced multiple delays and was ultimately terminated in December 2022 due to changing market conditions and negotiation difficulties [8][10]

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 AI制图 在AI与算力基建狂飙的浪潮中，光通讯行业头部企业通过并购扩大份额，行业或加速洗牌。 近期，珠海光库科技股份有限公司（300620.SZ，下称"光库科技"、"上市公司"）发布公告，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的 方式，收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司（下称"安捷讯"、"标的公司"）控制权，并募集配套资金。 公司股票自7月29日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，最晚将于8月12日前披露交易细节并申请复牌。停牌前，光库科技收盘价报55.07元/ 股，总市值达137.2亿元。 这是光库科技继今年6月宣布收购武汉捷普100%股权后，年内进行的第二起重大并购，凸显其在光通讯行业加速整合浪潮中的战略野心。 具体来看，上市公司当前核心业务覆盖光纤激光器件、光通讯器件及激光雷达模块。 光库科技2024年年报指出，随着AI算力需求持续增长，以及AR/VR等新型应用场景涌现，信息终端数量和种类呈指数级增长，对数据中心及网络带宽需 求大幅提升。 这一背景下，光库科技业绩已进入高速增长通道。 7月15日发布的业绩预告显示，公司2025年上半年归母净 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 官宣赴港后半个月，"深圳人工智能第一股"云天励飞的上市申请终于得以面世。 市值跌一半 云天励飞，全名深圳云天励飞技术股份有限公司，成立于2014年8月，是中国领先的人工智能(AI)公 司，长期专注于AI推理芯片的研发设计及商业化。公司将对AI算法及实际应用场景的深度理解融入到 使用AI推理计算的强大且高性价比的应用，推出面向企业级、消费级、行业级三大类应用场景的行业 领先的NPU驱动AI推理芯片相关产品及服务，成功打造从AI推理基础设施构建到产品设计、开发及商 业化落地的完整闭环，实现AI多元场景快速迁移。 根据咨询机构灼识咨询报告，中国AI推理芯片相关产品及服务行业正处于快速增长阶段，市场规模从 2020年的人民币113亿元增长至2024年的人民币1626亿元，复合年增长率达94.9%，预计于2024年至 2029年将以53.4%的复合年增长率增长，2029年将达到人民币13830亿元。 招股书显示，根据相同资料来源，以2024年中国市场相关收入统计，云天励飞是排名前三的行业领先全 场景AI推理芯片相关产品及服务提供商。以 2024年中国市场相关收入统计，云天励飞 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 7月29日，港交所披露，正品控股有限公司（下称"正品控股"）向港交所提交上市申请书，独家保荐人 为浤博资本。 IPO日报注意到，正品控股近三财年的纯利复合年增长率高达79%，毛利率高达75%，但7成以上营收依 赖大客户"牛奶公司"。 AI制图 营收、纯利猛增 资料显示，正品控股主要在中国香港从事保健及美容补充品与产品的开发、销售、营销及分销。公司将 产品的生产外包给供应商（包括制造商）并主要透过万宁在香港的零售门市以自有品牌及第三方品牌分 销公司产品。 根据咨询机构弗若斯特沙利文的资料，按2024年保健及美容补充品与产品的零售值计算，正品控股于香 港所有本地保健及美容补充品与产品供应商中排名第七，市场占有率约为1.6%。 在本地的保健及美容补充品与产品市场中，正品控股拥有多样化的产品组合，涵盖各年龄层的男性、女 性及儿童的需求，并专注于鹿相关保健补充品、关节及痛症以及外用止痛产品的利基市场。 目前，正品控股的产品主要分为保健补充品及产品、美容补充品及产品。正品控股经营六个自有品牌和 六个第三方品牌，其中自有品牌有"正品""炎痛消""Organicpharm""日药堂 ...