申万宏源承销的首单“玉兰债”成功发行

近期，申万宏源作为联席全球协调人，助力山东沂河控股集团有限公司成功发行3 年期高级无抵押美元债。本期债券发行规模8445万美元，期限3年，票面利率5.99%。 该业务是上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月宣布推出"玉兰债"业务后，山东省 国有企业发行的全球首单"玉兰债"，也是申万宏源承销的首单"玉兰债"。 "玉兰债"是以上海市市花命名，通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人 面向国际市场发债的创新业务。该品种由上海清算所和欧洲清算银行合作推出，通过两 地金融基础设施互连，共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务。 该笔'玉兰债'成功发行，是申万宏源发挥投资银行优势，帮助发行人参与国际市场 的跨境合作业务的又一成果，在服务实体经济的同时，推动我司进一步参与我国债券市 场的对外开放，发行工作取得了发行人的高度认可，为深化合作奠定了基础。未来，申 万宏源将继续深化与发行人的合作，以优质的专业能力和高效的沟通协作，进一步扩展 与客户的合作广度与深度，在投行业务上积极探索、主动创新，全方位服务境内外发行 人，主动融入和服务国家重大战略。 免责 声 明 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 ...