从“镜子”到“交换机”：英唐智控并购光隆集成，谋局MEMS-OCS全链路

市场普遍认为，这是英唐智控从传统分销商向半导体IDM企业转型的关键一步。 作者 | 火花 编辑 | 小白 凭借总拥有成本优势和光互连架构，谷歌的TPU正在把"英伟达是唯一选择"变成"英伟达orTPU二选一"， 英伟达也迎来其在AI算力领域的第一位真正重量级竞争对手。 据悉，OpenAI仅凭"威胁购买TPU"，就迫使英伟达在价格上做出让步，使其计算集群的总拥有成本（TC O）下降约30%。 先来看英唐智控在12月11日最新披露的投资者调研记录，在这次调研中机构也特别关注其在MEMS、OCS 领域的布局。 而随着谷歌TPU的大放异彩，MEMS-OCS(光链路交换器件)也被推到聚光灯下。 在谷歌的TPU方案下，AI算力不仅取决于单颗芯片的算力，更取决于成千上万颗TPU互联而成的"超级大 脑"的效率。 而传统的电交换网络在规模与功耗上已触及瓶颈，而基于MEMS微镜技术的OCS，能够在极低延迟与功 耗下动态重构TPU集群间的物理光路。谷歌也在论文中坦承，OCS是其大规模AI基础设施"不可或缺"的一 环。 赛微电子（300456.SZ），国内MEMS-OCS核心供应商，11月中旬以来股价最高上涨超150%；上游光学 元件 ...