AI吓坏美股，亚洲股市“因祸得福”，芯片股抢跑成最大受益者

以下文章来源于硬AI ，作者专注科技产研的 硬AI . AI时代，快人一步~ 来源 | 硬AI 市场押注的核心在于 ， 全球资金正在从"烧钱"的AI先锋，转向具备定价权的硬件与上游供应链，且亚洲在先进芯片制造、代工与组装环节占 据关键位置。 美光关于存储芯片供应趋紧的最新表态，以及英伟达关于支出可持续性的评论，进一步巩固了这种配置逻辑。据彭博援引多位机构人士表 态，随着市场开始定价"AI agents的ChatGPT时刻"， 基础设施需求可能更先兑现到亚洲资产上。 资金从"AI颠覆交易"撤离， 美股承压与亚洲受益同步发生 本轮美股波动的导火索， 是投资者担心AI模型会威胁部分软件、法律以及房地产服务提供商的商业模式 ，相关股票遭遇抛售。彭博称，这 一"AI Scare Trade"还波及美国房地产服务股与保险经纪板块。 与之相对，亚洲市场的科技敞口更多集中在上游环节。宝盛集团香港研究主管Richard Tang表示："美国主要担心的是超大规模企业的支出 问题。亚洲大部分科技敞口在上游。 无论最终谁获胜，上游仍将从下游参与者那里获得收入。" 存储芯片价格上涨强化了硬件端的景气信号，三星等区域龙头从中受益。台积电 ...