Group 1 - The core viewpoint of the article is that Jiangsu New Energy (603693.SH) has announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 1.24 billion yuan [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be used for the Lianyungang Qingkou Salt Field Integrated Fishing and Power Generation Project and to supplement working capital [1]

江苏省新能源开发股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。《江苏省新能源开发股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广 大投资者查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，向不特定对象发 行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需有权国有资产 监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册，公司将根据该事项的进展情 况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年二月 公司声明 一、公司及全体董事会成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有权国有资产监 督管理部门或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所上市 审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以 注册决定。 1 | （一）本次发行证券的种类 | 6 | | ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二六年二月 1 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"或"发行 人"）结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 法律法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式 募集资金（以下简称"本次发行"或"本次向不特定对象发行可转换公司债券"）， 并编制了本次发行的论证分析报告。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司董事 会谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持 续发展能力，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 第一条 为保护江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人的合法权益，规范公司债券持有人会议的组织和行为，界定债 券持有人会议的职权和义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及其他规范性文件及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司根据《江苏省新能源开发股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）所发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"债券"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐人（主承销商）或其他经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"受托管理人"或"债券受托管理人"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模及投资者权益保护 条款设置情况等本次债券的基本要素和重要 ...

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-006 江苏省新能源开发股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、 稳定、健康发展。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2026 年 2 月 11 日 1 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏26 天衡专字(2026) 00122 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2026) 00122 号 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"江苏新能")编制 的截至 2025 年 9 月 30 日《关于前次募集资金使用情况报告》(以下简称"前次募集资 金使用情况报告")。 江苏新能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确和 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-004 江苏省新能源开发股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 2 月 10 日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 召开公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向 不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报进行了分析，制定了填补回报的相 关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-005 江苏省新能源开发股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定， 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"本公司"或"公司"） 截至2025年9月30日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 1 由于本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金，故不适用。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 前次募集资金指公司以发行股份方式支付的国信集团持有的大唐滨海 40.00%股权对价，即75,000.00万元。详见本报告附件1：江苏省新能源开发股 份有限公司发行股份购买资产募集资金使用情况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 由于本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金，故不适用。 （一）前次募集资金的数额、资 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 江苏省新能源开发股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\!=\!\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\!\not\!\Xi\!=\!\not\!\Xi$$ 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏新能"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和规范性文件的规定， 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金（以下简称"本次发 行"），并编制了本次发行的募集资金使用可行性分析报告。 一、本次募集资金使用计划 公 司 拟 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 募 集 资 金 总 额 不 超过 124,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 连云港青口盐场渔光一体化发电项目 | 11 ...