分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政 处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的说明 （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"本次交易"）。 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的第十一条规定，公司不存在如下 不得向特定对象发行股票的情形： （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线 网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限 公司（以下简称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"本次交易""本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求，为 保障中小投资者的权益，公司就本次交易对普通股股东即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并制定了填补回报的相关措施，具体如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据上市公司备考审阅报表，本次交易完成前后，上市公司每股收益如下： | 项目 | 年 2025 | 月 1-9 | | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事 2025 年第六次专门会议决议 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开 2025 年第六次专门会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于本次发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于调整本次发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》； 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于本次方案调 整不构成重大调整的议案》； 4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于<发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》； 5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于签署<关于 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》； 6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 ...

国泰海通证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 5、本独立财务顾问在与分众传媒接触后到担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 1 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团 股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，认真 履行了尽职调查义务，对分众传媒相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出 具了独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上作出 以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 | 项目 | 公告前第 （2025 | 21 年 3 | 个交易日 月 11 日） | 公告前第 （2025 年 | 1 4 | 个交易日 月 9 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分众传媒（002027.SZ）股票 收盘价（元/股） | | | 6.59 | | | 6.53 | -0.91% | | 深证综指（399106.SZ） | | | 2,087.72 | | | 1,823.61 | -12.65% | | 文 化 传 媒 指 数 Wind （886041.WI） | | | 2,460.14 | | | 2,157.76 | -12.29% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | 11.74% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | 11.38% | 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"本次交易"）。 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的 保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与 聘请的证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保 密义务。 特此说明。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，遵循《公司 章程》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部管理制度的规定，就本次交 易采取了充分必要的保密措施。 二、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 本次交易涉及的标的资产交易价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产 评估值为依据，经各方协商一致，确认交易价格为 779,442.45 万元。经审慎判断， 董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情 形。 本次交易发行股份的定价基准日为公司审议调整方案后的本次交易相关事 项的董事会（即公司第九届董事会第二次（临时）会议）决议公告日，发行股份 价格为 5.68 元/股（在公司实施 2024 年度利润分配方案、2025 年半年度利润分 配方案及 2025 年第三季度利润分配方案发行价格相应调整前），不低于定价基准 日前20个交易日、60个交易日或者120 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 相关交易对方所持标的公司股权质押解除后，交易对方合法拥有标的资产的 完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易完成后，公司将合法拥有 标的资产，能实际控制标的公司生产经营。 （三）本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、 生产、销售、知识产权等方面保持独立。 （四）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司 突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影 响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简 称"标的公司"）90.02%的股权（以下简称"标的资产"）（以 ...

关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 其他第三方机构或个人的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 45 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 90.02%的 股权（以下简称"本次交易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）情况如下： 除前述情况外，公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的 行为，董事会认为公司在本次交易中聘请第三方机构的行为符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 特此说明。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 2、聘请北京市通商律师事务所担任本次交易法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易审计机构、备考 审阅机构； 4、聘请中联资产评估咨询（上 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-079 分众传媒信息技术股份有限公司 关于本次方案调整不构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）的股 权（以下简称"本次交易"）。公司分别于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日 召开了第九届董事会第三次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通 过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。 （二）本次交易方案由发行股份及支付现金购买张继学、重庆京东海嘉电子 商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 名交易对方合计持有 的标的公司 100%的股份变更为发行股份及支付现金购买张继学、重庆京东海嘉 电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 名交易对方合计 持有的标的公司 90.02%的股份。 （三 ...