通信 周跟踪（20251013-20251019） 领先大市-A(维持) 行业动向： 相关报告： 【山证通信】持续看好海外链光模 1）博通发布首款 800G AI 网卡 Thor Ultra，1.6T 光模块即将规模上量。10 月 14 日，博通发布业界首款 800G AI 以太网网络接口卡 Thor Ultra，通过采用 UEC 超以太网联盟规范，成为开放生态 AI 组网的最佳选择。Thor Ultra 具备多路 径、乱序数据包交付以及选择性重传、拥塞控制功能等高级 AI 网卡功能，支持 长距离无源铜缆直驱的 200G 或 100G PAM4 SERDES、PCIE Gen6*16 主机接口。 这意味着，Thor Ultra 可提供 200G*4 和 100G*8 两种调制工作模式，前者适用最 新的 102.4T TH6 交换机和 1.6T 光模块，后者也可与 TH6 进行多平面组网拓展 GPU 的 IO 带宽和集群规模。目前，支持 200G SERDES 的网卡主要是英伟达 CX8， Thor Ultra 的推出有利于开放以太网生态加速构建 1.6T 组网的大规模 Scaleout 网 络。 【山证通信】 ...