中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 部分募投项目变更部分建设内容及投资总额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对亿纬锂能部分募投项目变更部分建设内容及投资总额进行了核查， 发表如下核查意见： 一、变更部分募集资金用途的概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910 号）的 同意注册，公司向不特定对象发行了 50,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行 费用人民币 28,922,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 4,971,077,358.49 ...