报告导读： 主题交易热度有所回暖，电子布与反内卷主题走强，业绩预增与 PCB 主题维 持强势，关注科技与供需格局改善方向。推荐：限产稳价 / 低空经济 /AI 新基建 / 海洋经 济。 主题三： AI 新基建。 海外云计算龙头资本开支预期上修，国内智算中心投资持续推进。微软 2025 第三 财季营收 701 亿美元，净利润为 258.2 亿美元，同比增长 18% 。同时微软预计第四财季营收规模超预 期， Azure 云业务增长率达到 34%-35% 。国内需求方面，我国智能算力规模保持高速增长， 2026 年 智能算力规模有望达 2024 年的两倍。 推荐： 1 、受益海外云厂商资本开支预期上修的光模块、光器件 龙头； 2 、受益国内算力需求曲线提升的 AIDC 和国产算力产业链。 主题四：海洋经济。 中央财经委员会第六次会议指出，推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展， 强调要提高海洋科技自主创新能力，要做强做优做大海洋产业等内容。我国海洋生产总值超十万亿元，占 国内生产总值比重达 7.8% 。海洋船舶工程、海工装备、海洋电力和海洋旅游增速领先。同时，我国在深 海探测装备领域基本实现国产化，但在海洋资源 ...

导读： 近日，中国农学会、中国核能行业协会、中国造船工程协会等单位公示了2025年度国家科学技术奖拟提名候选项目。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 近日，中国农学会、中国核能行业协会、中国造船工程协会等单位公示了2025年度国家科学技术奖拟提名候选项目，具体如下： 中国农学会 中国农学会拟提名2025年度国家科学技术奖候选项目（人选）公示 候选人姓名：傅廷栋 提名奖项：国家最高科学技术奖 从事专业：作物遗传育种 工作单位：华中农业大学 项目名称：重大作物疫病成灾与防控的分子基础 提名者：中国农学会 项目名称：粮食作物一次性施肥产品创制与应用 提名者：中国农学会 提名奖项：国家技术发明奖 提名奖项：国家自然科学奖 主要完成人（完成单位）：王源超（南京农业大学），窦道龙（南京农业大学），董莎萌（南京农业大学），马振川（南京农业大学），王燕 （南京农业大学） 项目名称：牛用精准高效新兽药关键技术及应用 提名奖项：国家技术发明奖 主要完成人（完成单位）：李秀波（中国农业科学院饲料研究所），孔梅（齐鲁动物保健品有限公司），徐飞（中国农 ...