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中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
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首批落地!中信证券、招商证券公司债完成续发行!
证券时报· 2025-05-31 01:51
近日,上交所发布了试点公司债券续发行的相关通知。已在上交所上市挂牌的存量公司债券的发行人 可以进行增量发行,并将增量发行债券与存量债券合并上市挂牌。5月29日,中信证券、招商证券等作 为首批试点发行人,完成了首批公司债券的续发行。 "续发行机制的建立有效提升了债券市场的流动性水平,增强了市场活跃度,完善市场价格体系,助力交 易所债券市场向更加成熟的方向迈进。"中信证券称。 券商公司债券续发行 5月29日,中信证券成功开展"中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第 一期)"的续发行工作,发行规模20亿元。该期债券是在原有存续债券的基础上完成的续发行创新。商业 银行、银行理财、证券公司、基金公司、保险公司等投资机构认购踊跃。 同日,招商证券作为首批试点发行人,在上交所成功开展2025年公开发行短期公司债券(第二期)(续 发行)簿记发行,发行规模15亿元。本次续发行债券是对招商证券在2025年4月7日完成发行的2025年 公开发行短期公司债券(第二期)的增量发行。该债券原存量规模为27亿元,本次续发行完成后,单只债 券累计规模达42亿元。本次续发行债券将与对应的存量债券合并上市交易、合并 ...
交易所债项扩募新规步入实践 两笔公司债拟于本周五续发
Xin Hua Cai Jing· 2025-05-27 06:17
新华财经北京5月27日电(王菁)日前,交易所明确试点开展公司债券(含企业债券,下同)续发行和 资产支持证券扩募发行业务,随后市场迎来新规后首批券商公司债续发行案例。 (文章来源:新华财经) 同日,招商证券公告称,将5月30日发行招商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公 司债券(第二期)(续发行)。本期续发行债券的发行规模不超过20亿元(含20亿元),债券面值为人 民币100元,发行价格通过簿记建档确定。 公开资料显示,招商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种 二)于今年4月7日完成发行,债券期限为227天,票面利率为1.87%,发行规模27亿元,债券代码为 242681。本期续发行债券债券期限、票面利率与存量债券保持不变,发行价格申购区间为100.280 元-100.510元。 此外,从募集资金用途看,两只债券续发行主要用于补充公司流动资金和偿还到期债务。其中,中信证 券不超过30亿元全部用于补充运营资金;招商证券拟将不超过15 亿元(含15亿元)用于偿还到期公司 债券本金,不超过5亿元(含5亿元)用于补充公司流动资金。 5月26日,中信证券和招商证券 ...