1月16日早间，快手在港交所公告，宣布发行600,000,000美元于2031年到期的4.125%优先票据、 900,000,000美元于2036年到期的4.750%优先票据及人民币3,500,000,000元于2031年到期的2.450%优先票 据。 ...

美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般 企业用途。 智通财经APP讯，快手-W(01024)发布公告，公司建议仅向专业投资者进行票据的国际发售。美元票据 的定价将透过由Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Morgan Stanley & Co. International plc、UBS AG香 港分行及富瑞金融集团香港有限公司作为建议美元票据发行的美元票据联席全球协调人、联席牵头经办 人及联席账簿管理人，并由Barclays Bank PLC作为建议美元票据发行的美元票据联席牵头经办人及联席 账簿管理人进行的簿记建档程序而定。美元票据条款落实后，预期公司、美元票据联席全球协调人、联 席牵头经办人及联席账簿管理人以及其他初始买家(如有)将订立美元票据购买协议。 人民币票据的定价将透过由UBS AG香港分行、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、 Morgan Stanley & Co. International plc、富瑞金融集团香港有限公司及兴业银行股份有限公司香港分行作为建议人 ...