Daryanani强调："长期来看，在云巨头客户和企业园区业务(30%+增速)的双轮驱动下，Arista有望实现 20%左右的营收利润同步增长。虽然云业务增长可能波动，但园区业务将呈现更稳定的发展轨迹。" 他补充道："尽管投资者的注意力几乎全集中在云人工智能(AI)机遇上——考虑到该业务享有更高估值 倍数这可以理解——但我们认为园区网络机遇同样值得关注.Arista近期表态显示，他们在这个传统上增 长缓慢的市场已到达转折点……虽然思科(CSCO.US)仍是市场领导者，但其份额持续流失。我们预测 Arista的市场份额将从2024年的不足2%提升至2029年的约7%，这将带来19亿美元的增量营收。" Evercore维持该股"跑赢大盘"评级，并将目标价从105美元微调至110美元。 分析师预计Arista在7月底发布二季报时，将上调2025财年营收指引。此外，Meta或将于10月在开放计算 项目全球峰会上发布基于Arista设备的网络架构。随着云服务商推进网络架构统一化，Arista有望持续受 益。 Evercore ISI发表研报表示，得益于与Meta(META.US)及主要云服务商的合作关系，预计网络设备制 ...