申万宏源证券表示，2024年为基础大模型高速迭代期，2025年部分公司开始披露AI订单，新技术进入 应用初期。2026年基础大模型能力提升将推动AI应用商业化加速，软件行业迎来市值快速提升阶段。 中国软件行业以乙方定制化为特色，软件供应商通过深度定制开发积累行业know-how，与大模型形成 互补壁垒，AI应用落地更可能由软件公司实现。 2026年1月14日，A股软件概念再度走强。截至10:56，中证软件指数强势上涨6.61%，盘中一度涨超 7%。成分股用友网络、石基信息涨停，中科星图涨超12%，卫宁健康、合合信息等个股跟涨。 中信建投证券指出，AI大模型正从"生成"迈向"能推理、能行动"的Agent阶段，行业竞争焦点转向改造 用户行为与任务流程的能力，将推动企业端AI应用从"降本"到"增收"，2026年商业化进程加速。 消息面上，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案 指出，加快培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等自决策、自执行、自演进的工业场 景智能体。其中提到，实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，推动人工智能技术在工业全链条渗 透。 风险 ...