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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债基金
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捕捉短债投资机遇,摩根30天持有期债券型基金5月26日起正式发行
Sou Hu Cai Jing· 2025-05-25 23:34
在当前货币政策持续宽松、经济复苏动能温和的宏观环境下,短债基金凭借其久期较短、流动性较高、追求低波动的特点逐渐成为投资者闲钱理财优选。在 此背景下,摩根资产管理中国将于5月26日起发行摩根30天持有期债券型证券投资基金(A类:023315,C类:023316),该基金捕捉短债投资机遇,信用债 投资部分聚焦AA+(含)及以上高评级信用债,其中投资于AAA信用债的比例不得低于信用债资产的50%,力争兼顾组合的安全性和流动性需求,在追求低波 动的同时争取长期平稳回报。 该基金的拟任基金经理任翔拥有15年金融从业经验,擅长中短久期信用策略,在实际投资中注重对组合回撤的控制,通过多重债券策略争取组合超额收益。 以他管理的短债基金-摩根月月盈30天滚动持有发起式短债基金为例,该基金2025年一季报和万得数据显示,截至2025年3月31日,其A类份额近一年回报 2.35%,超盈业绩比较基准(1.91%)和同期万得短期纯债型基金指数(2.26%),2022-2024年最大回撤分别为-0.22%、-0.08%、-0.26%,远低于同期万得短 期纯债型基金指数(-0.55%、-0.15%、-0.37%)。这种表现源于其成熟的投资 ...