证券代码：524360 证券简称：25 国证 Y3 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第三期）发行结果公告 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券（第三期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行永续次级债券（第三期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为不超过 债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 11 日，共 2 个交易日。 最终发行规模 40 亿元，票面利率 2.04%，全场认购 1.76 倍。 经核查，经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期 债券认购。本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发 ...

此次调整仅涉及时间安排，不影响债券发行的其他条款。市场人士认为，延长簿记时间或为充分收集投 资者意向，确保发行顺利。国信证券作为国内头部 券商 ，其债券发行动态对市场具有一定参考意义。 特别声明：以上内容仅代表作者本人的观点或立场，不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内 容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的，请于上述内容发布后的30天内进行。 中访网数据 国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"）今日发布公告，宣布延长其2025年面向专 业投资者公开发行永续次级债券（第三期）的簿记建档时间。原定于2025年7月9日（T-1日）15:00至 18:00进行的利率询价簿记建档，因当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，将结束时间 延长至19:00。 本期债券发行规模不超过200亿元，已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。 簿记建档是债券发行过程中的关键环节，通过向网下投资者询价确定最终票面利率。此次延长簿记时 间，可能反映出市场对永续次级债券的需求或利率预期的波动，需进一步关注后续发行结果及市场反 应。 永续次级债券具有无固定到期日、可计入权益等特点，通常用于补 ...

债券代码：149967 债券简称：22 广发 Y1 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本期债券"22 广发 Y1"的票面利率为 3.75%，本次付息每手（面值 1,000 元）"22 广发 Y1"派发利息人民币 37.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资 基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.00 元；非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的实际每手派发利息为 37.50 元。 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称"本 期债券"）将于 2025 年 6 月 30 日支付 2024 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日 期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 次级债券（第一期） 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 息年度的 6 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）。若 ...

长江证券股份有限公司公司债券 长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号） 十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成 一、受托管理的公司债券概况 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌规 则（以下简称"挂牌规则"）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受 托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及长江证券股份有限公司（以下简称 "发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理 人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年年度审计报告（众环审字（2025） 第三方专业机构出具的专业意见以及长江证券股份有限公司提供的资料或说明， ...

据券商中国记者不完全统计，今年以来共有24家上市券商公告获批发行债券，合计获批规模达4757亿元，高于 上年同期水平。与此同时，已有70家券商在境内发行债券约5621.68亿元，亦实现同比增长。 近日，信达证券连续发布两则公开发债获批公告，分别是获批发行不超过39亿元永续次级债，以及不超过 100亿元公司债券，折射出当下券商发债融资积极性正在提升。 在发债规模回升的同时，记者发现，券商发债融资正迎来一些变化：科技创新债券等新品种涌现、永续债发行 增多、融资成本进一步下滑。 4757亿元发债融资申请获批，呈现三大特点 2024年，证券公司发债融资的步伐有所放缓。但进入2025年以后，券商发债融资积极性又开始回升，尤其是3 月份以后。以6月为例，目前刚至下旬，已有6家上市券商公告向专业投资者公开发行债券的申请获批，合计获 批额度为1077亿元。 根据券商中国记者统计和观察，与2024年上半年相比，今年券商发债融资获批的整体情况呈现三大特点： 一是券商发债融资获批的总规模有所增长。 从上市券商的情况来看，截至6月22日，2025年内已有24家券商公 告称，发债融资申请获得监管批复，合计获批额度为4757亿元。相较上 ...

开盘参考价 100 元/张 （本页以下无正文） 债券简称 25 国证 Y2 债券代码 524302 信用评级 AAA/AAA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 发行总额（亿元） 30 债券期限 本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期 末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 票面年利率（％） 2.11 利率形式 固定利率 付息频率 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 发行日 2025 年 6 月 11 日-2025 年 6 月 12 日 起息日 2025 年 6 月 12 日 上市日 2025 年 6 月 19 日 到期日 若发行人在本期债券的某一个续期选择权行权年度选择全额兑付本 期债券，则该续期选择权行权年度的付息日即为本期债券的兑付日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延 期间不另计利息） 发行价格 100 元/张 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2025 年 6 月 19 日起在深圳证 ...

证券研究报告 | 行业周报 gszqdatemark 2025 06 15 年 月 日 2）社融结构：5 月单月新增社融 2.29 万亿，同比多增 2271 亿： A.对实体经济发放的人民币贷款增加 5960 亿，同比少增 2237 亿； B.新口径下企业债券融资净增加 1496 亿，同比多增 1211 亿，5 月公司债 发行利率在 4 月较低水平上进一步下行，企业发债意愿有所提高； C.表外融资方面，信托贷款净增加 173 亿，委托贷款净减少 167 亿，分别 同比少增 51 亿和同比多减 158 亿； D.政府债券净增加 1.46 万亿，同比多增 2367 亿，年内政府债券发行进度 明显加快，成为拉动社融增长的主要因素； E.未贴现银行汇票减少 1162 亿，同比少减 169 亿。 银行 本周聚焦—5 月社融数据：政府债支撑社融，新发放贷款利率保持不变 一、5 月社融数据 1、社融结构拆分 1）社融增速：2025 年 5 月新口径下社融增速 8.7%，较上月持平，剔除 政府债券后的社融增速 6.0%，较上月持平。 2、信贷、存款增长情况 1）贷款：5 月新增人民币贷款 6200 亿元，同比少增 3300 ...

Group 1 - The core point of the news is the approval by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for the change of the major shareholder of Changjiang Securities Co., Ltd. [2][3] - After the equity change, Changjiang Industrial Group will hold 962,535,293 shares, accounting for 17.41% of the total shares of the issuer [3] - The total voting rights controlled by Changjiang Industrial Group and its concerted actors will amount to 1,560,622,096 shares, representing 28.22% of the total shares [3] Group 2 - The change in major shareholder will not lead to a situation where the company has no controlling shareholder or actual controller [3] - The change is not expected to have a significant adverse impact on the issuer's daily management, production operations, or debt repayment capacity [3] - CITIC Securities, as the trustee manager, will closely monitor the issuer's repayment of principal and interest on the existing bonds and other significant matters affecting bondholders [3]

Core Viewpoint - The announcement from Changjiang Securities Co., Ltd. indicates that the company has triggered a mandatory interest payment event for its perpetual subordinated bonds due to the approval of cash dividends to ordinary shareholders at the 2024 annual general meeting [1][2]. Group 1 - The company has publicly issued perpetual subordinated bonds (23 Changjiang Y1, 24 Changjiang Y1, 25 Changjiang Y1) with terms that stipulate mandatory interest payments if certain events occur, including the distribution of dividends to ordinary shareholders [1]. - On May 20, 2025, the company held its 2024 annual general meeting and approved a proposal for profit distribution, which includes cash dividends to shareholders, thus triggering the mandatory interest payment event [1]. - The company reassures that the triggering of this event will not have a significant impact on its daily management, financial condition, or debt repayment capability [2]. Group 2 - The company plans to reasonably arrange funds to ensure timely and full interest payments on the perpetual subordinated bonds despite the triggered event [2].

Core Viewpoint - Guosen Securities Co., Ltd. is set to issue perpetual subordinated bonds with a total face value of up to 20 billion yuan, having received approval from the China Securities Regulatory Commission [1] Group 1: Bond Issuance Details - The company plans to issue the first phase of perpetual subordinated bonds aimed at professional investors, with a maximum issuance scale of 3 billion yuan [1] - The interest rate for the bonds has been set at 2.20% after consultations with professional institutional investors, within an inquiry range of 1.60% to 2.60% [1] - The bonds will have a repricing cycle of 5 years, with the issuer having the option to extend the term or redeem the bonds at the end of each cycle [1] Group 2: Issuance Schedule - The bonds are scheduled for offline issuance to professional institutional investors on May 16 and May 19, 2025 [2] - Detailed subscription methods will be published on the Shenzhen Stock Exchange and the Giant Tide Information Network on May 14, 2025 [2]