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美元高级无抵押有担保债券
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山东国惠成功发行1.1亿美金高级债,息票率定格4.6%!
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-25 08:43
山东国惠投资控股集团成功发行美元高级无抵押有担保债券 在债券条款方面,除了标准的固定利率和高级无抵押有担保特性外,还包含了控制权变更回售条款,即 在特定情况下,投资者有权以101%的价格将债券回售给发行人。该债券还将在MOX澳交所上市,最小 面额为20万美元,增量为1000美元,适用英国法律。 此次债券发行的成功,离不开众多金融机构的大力支持。民银资本担任了牵头联席全球协调人、联席账 簿管理人和联席牵头经办人的角色,而中诚国际证券、中信建投国际、中泰国际(B&D)等机构也作为联 席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人参与了发行过程。还有多家知名金融机构担任了联席 账簿管理人和联席牵头经办人的角色,包括招银国际、南洋商业银行、海通国际等。 来源:http://www.cnu.com.cn/cellphone/202506/102018.html 据悉,该笔债券由山东国惠作为担保人,并由惠誉给予A-的评级。债券的发行规模为1.1亿美元,期限 为3年,采用固定利率形式。在发行过程中,初始指导价设在5.3%区域,而最终指导价确定为4.60%, 与此相对应的息票率和收益率也均为4.6%。债券的发行价格为100,显 ...