今年5月16日，证监会发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，沪深北交易所也同步修订并 发布《上市公司重大资产重组审核规则》及相关配套规则。新规鼓励私募基金参与上市公司并购重组， 首次建立简易审核程序；同时，首次调整发行股份购买资产的监管要求，首次建立分期支付机制，首次 引入私募基金"反向挂钩"安排。 资料显示，富乐德是一家专注于泛半导体领域的设备精密洗净服务提供商。公司主要聚焦于半导体和显 示面板两大领域，致力于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其衍生增值服务。此 次收购的控股股东子公司富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售。 由于此次重组项目中的交易对手方数量达59名，为满足不同交易对方多元化的对价要求，本次创新采用 了发行股份和定向可转债相结合的方式，以整合集团内的优质半导体产业资源，推动优质半导体零部件 制造业务导入。 富乐德表示，本次收购有助于上市公司整合集团内优质的半导体产业资源，推动优质半导体零部件材料 制造业务的导入，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步 提升上市公司的核心竞争力。 富乐德5月30日早上公告，公 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 从交易双方规模来看，这是一起"蛇吞象"式收购。 5月29日晚间，深交所官网显示，安徽富乐德科技发展股份有限公司（下称"富乐德"，301297.SZ）发行股份购买资产案上会获通过。 具体来看，富乐德拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（下称"富乐华"）100%股权，交易对价约为65.5 亿元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过7.83亿元，用于支付交易费用及公司项目建设。 本次交易中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价约为61.9亿元，发行价格为16.30元/股，购买资产发行股份的发行数量约为37976 万股；以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为3.6亿元，初始转股价格为16.30元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份 数量约为2208万股。 值得一提的是，这是证监会发布重组新规后，过会的首个并购项目。 AI制图 市场广泛关注 需要注意的是，本次收购一经公布，就引起了市场的广泛关注。因为该起收购不仅构成关联交易，还是一起"蛇吞象"式的收购，且标的公司 曾经试图IPO。 具体来看，上市公司富乐德本身 ...

5月21日晚间，富乐德发布重组公告称，拟向上海申和等59名交易方发行股份、可转换公司债券，购买 其持有的富乐华100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易总金额约为65.5 亿元。 其中，因交易对象上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动 人，合计持有富乐华66.68%的股份，同时上海申和还是富乐德的控股股东。而上海申和又是日本磁控 的全资子公司，本次交易将构成关联交易。 而这并非是富乐德首次收购日本磁控旗下的半导体资产。在去年6月，富乐德还以6800万元现金收购了 日本磁控间接控股的杭州之芯半导体有限公司100%股权，交易评估增值率为105.16%。 二级市场上，富乐德22日开盘，股价最大涨超7%，随后小幅回落，截至发稿涨5.6%，总市值为145.9亿 元。 资料显示，尽管标的富乐华和富乐德同属半导体行业，但双方在业务和技术细分领域有所不同。富乐德 的业务主要聚焦于半导体和显示面板两大领域，为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净 服务。 从业绩方面来看，富乐华的资产和业绩规模远高于富乐德。2022年至2024年1-9月，富乐华营业收入分 别为 ...