证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-035 转债代码：118038 转债简称：金宏转债 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 16 日 ? 可转债除息日：2025 年 7 月 17 日 ? 可转债兑息日：2025 年 7 月 17 日 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日发行的可 转换公司债券将于 2025 年 7 月 17 日开始支付自 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间的利息。根据《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有 关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕131 ...

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-034 转债代码：118038 转债简称：金宏转债 金宏气体股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"金宏转债"尚未转股的 可转债金额为 1,015,888,000.00 元，占"金宏转债"发行总量的 99.9890%。 ? 本季度转股情况：自 2025 年 3 月 31 日起至 2025 年 6 月 30 日，"金宏 转债"共有人民币 2,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 105 股，占"金宏 转债"转股前公司已发行股份总额 486,943,142 股的 0.0000%。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币1 ...

Core Points - The company has disclosed that its cumulative new borrowings for the year 2025 have exceeded 20% of its net assets as of the end of the previous year [1] - As of December 31, 2024, the company's audited net assets were 334,985.23 million, and the borrowing balance was 129,333.24 million [1] - As of May 31, 2025, the borrowing balance increased to 212,695.21 million, representing an increase of 83,361.97 million, which is 24.89% of the net assets as of the end of 2024 [1] Financial Data Overview - The company reported a net asset value of 334,985.23 million as of December 31, 2024, and a borrowing balance of 129,333.24 million [1] - The borrowing balance as of May 31, 2025, was 212,695.21 million, indicating a significant increase in borrowings [1] Types of New Borrowings - The company has added a total of 83,361.97 million in new bank borrowings as of May 31, 2025 [2] - There are no other types of borrowings reported [3] Impact on Debt Servicing Ability - The new borrowings are intended to meet the company's daily operational needs and fall within the scope of normal business activities [4] - The company's financial condition is stable, and all debts are being repaid on time, indicating that the new borrowings will not adversely affect its operational status or debt servicing ability [4] Additional Notes - The financial data provided is based on consolidated figures, with only the end-of-2024 data being audited [5]

证券简称：金宏气体 股票代码：688106 债券简称：金宏转债 债券代码：118038 金宏气体股份有限公司 （Jinhong Gas Co.,Ltd.） 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《金宏 气体股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管理人） 关于金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"受托管理协议"）、《金宏气体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《金宏气体股份有 限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简 称"东吴证券"）编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成 ...

Core Viewpoint - The credit rating of Jinhong Gas Co., Ltd. is maintained at AA- with a stable outlook, reflecting its comprehensive service capabilities and leading technology in the domestic gas industry, despite challenges such as insufficient downstream demand and intense industry competition [2][4][5]. Company Overview - Jinhong Gas has a complete range of products and maintains a competitive edge in the regional market, with its technology at the leading level among domestic gas companies [2][5][12]. - The company is actively expanding its onsite gas production business through new projects and acquisitions, with a focus on enhancing its market share and product offerings [13][17]. Financial Performance - Total assets increased from 47.35 billion in 2022 to 70.51 billion in 2025, while total liabilities rose from 17.26 billion to 37.04 billion during the same period [6][30]. - Operating revenue grew from 19.67 billion in 2022 to 25.25 billion in 2025, but net profit decreased from 2.41 billion to 2.10 billion, indicating pressure on profitability due to competitive pricing [6][24]. - The company's EBITDA showed fluctuations, with a notable decline in 2024, reflecting the impact of market conditions on operational efficiency [6][30]. Market Dynamics - The industrial gas market is experiencing structural changes, with traditional sectors like steel and chemicals facing demand challenges, while emerging industries such as photovoltaics and semiconductors are driving growth in gas demand [11][12]. - Jinhong Gas faces intense competition from international giants who dominate the high-end gas market, holding approximately 65% market share [11][12]. Investment and R&D - The company has been increasing its R&D investment, with a focus on developing high-purity gases and expanding its product portfolio, holding 366 patents as of 2024 [21][23]. - Significant capital expenditures are planned for ongoing projects, with a total planned investment of 33.70 billion, necessitating careful management of funding and expected returns [23][24]. Risk Factors - The company is exposed to risks from fluctuating raw material prices and competitive pricing pressures, which could impact profit margins and overall financial health [11][24]. - The ongoing expansion and investment in new projects may lead to increased debt levels, necessitating close monitoring of liquidity and financial stability [7][29].

Core Viewpoint - The credit rating for Jin Hong Gas Co., Ltd. and its convertible bond remains stable at "AA-" following a recent evaluation by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. [1][2] Previous Rating Situation - The previous credit rating for the company was "AA-" with a stable outlook, and the same rating applied to the "Jin Hong Convertible Bond" as of May 23, 2024 [1]. Current Rating Situation - The current credit rating report, issued on May 23, 2025, confirms the company’s credit rating as "AA-" and maintains a stable outlook for both the company and the convertible bond [2]. - The rating results have not changed compared to the previous evaluation [2]. - The credit rating report has been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2].

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-024 转债代码：118038 转债简称：金宏转债 金宏气体股份有限公司 关于因实施 2024 年年度权益分派调整"金宏转债"转 股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交 易日（2025 年 5 月 9 日）至权益分派股权登记日（2025 年 5 月 15 日）期间，本 公司可转债停止转股，2025 年 5 月 16 日起恢复转股。 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌 日 ? 调整前转股价格：19.07 元/股 ? 调整后转股价格：18.97 元/股 ? 转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 16 日 一、转股价格的调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《金宏 气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募 集说明书》"）的约定，在" ...

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-022 关于 2024 年年度利润分配方案调整总股本及对应分 配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 利润分配调整情况：2024 年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，维持每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税）不变，总股本由 481,977,235 股调整为 481,977,391 股， 派发现金分红的总额由 47,732,365.10 元（含税）调整为 47,714,739.50 元（含税）。 ? 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股及实 施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，致使可参与分派的股份数量发生变动。 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》； 年年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年5月9日）至权 益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 ■ ●因实施权益分派，"金宏转债"相应调整转股价格，从19.07元/股调整为18.97元/股，转股价格调整实施 日期为权益分派登记日后的第一个交易日。 一、2024年度权益分派方案的基本情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），不转增，不送红股。上述权益分派方案已经2025年4月17日召开的公司2024年年度股东大会审议 通过，具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气 体股份有限公司2024年年度利润分配方案》（公告编号：2025-014）以及于2025年4月18日披露的《 ...