上海证券发布研报称，近日在深圳举行的光博会吸引5000家展商集中展示前沿产品与技术，为光电产业 及下游应用持续注入新动能。光产业的核心看点在于数通市场"高速光互联"的产业趋势，当前光通信板 块成长逻辑明确，近期三大催化剂进一步强化产业景气预期。建议关注新易盛（300502） (300502.SZ)、仕佳光子(688313.SH)、移远通信（603236）(603236.SH)等。 该行认为，光产业的核心看点在于数通市场"高速光互联"的产业趋势，当前光通信板块成长逻辑明确， 近期三大催化剂进一步强化产业景气预期：1)Oracle业绩稳中向上：公司上季度实现营收33亿美元(同比 +55%)，未履约订单金额达4550亿美元(同比+359%)。公司已与OpenAI达成合作，计划在美国共同建设 总容量达4.5吉瓦的大型数据中心;2)云厂商资本开支持续上修：2025年Q2北美四大云厂商资本开支合计 958亿美元，同比增长64%，行业仍处高增通道。Google与Meta均已上调全年资本支出指引，反映了AI 驱动下基础设施投入力度加强;3)英伟达长期预期指引积极：英伟达于8月提出，到2030年全球AI基础设 施年支出规模有望 ...