Transaction Overview - OceanFirst Financial Corp 将以全股票方式收购 Flushing Financial Corporation，每股 Flushing 股票兑换 0.8500 股 OceanFirst 股票[42] - Warburg Pincus 将投资 2.25 亿美元用于 OceanFirst 的股权融资，购买价格为每股 19.76 美元[14, 42] - 交易完成后，OceanFirst 股东预计将持有合并后公司约 58% 的股份，Flushing 股东持有约 30%，Warburg Pincus 持有约 12%[42] Financial Impact - 预计 2027 年每股收益 (EPS) 将增加 16%[17, 34] - 有形账面价值 (TBV) 稀释为 (6%)，预计 3.1 年内收回[17, 34] - 预计 2027 年有形普通股报酬率 (ROATCE) 为 12.6%，普通资产报酬率 (ROAA) 为 1.00%[17, 34] Strategic Rationale - 通过 Flushing 在长岛和纽约市的渠道，OceanFirst 能够扩展其产品和服务[14] - 合并后的银行预计总资产将达到 230 亿美元[17, 34] - 合并有助于贷款组合多元化，并降低商业房地产 (CRE) 集中度[14] Risk and Cautionary Notes - 该报告包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与预测存在重大差异[4, 5] - 风险包括交易完成的延迟或失败，监管批准的条件，以及整合两家公司业务的潜在困难[5]