兴业科技20241206

请先参加我们本次的电话会今天我们给大家推荐的是新的科技体育公司我们推荐的原因主要有两方面第一个是目前公司二五年的PE为13倍估值较低我们认为这些二五年合理的估值那会达到17到20倍左右增长空间较大另外一个推荐原因就是公司中转期也是增长的确定值 这期的确定性主要来源于两个方面第一方面就是公司的汽车专题类型业务总根据其与现有的与理想未来等客户的订单保守预计其20到26年的订阅人数将能够达到3.2% 38.2% 38.3%和25.6%另外一方面是公司以鞋皮鞋皮包为核心的传统业务 虽然二十四年受到国内市场较为直览的影响定义论预计将会同比开向但二五到二六年将会受益于海外客户的拓展定义论增速预计将分别达到19.8%和29.8%那么整体来看我们预计公司二五二六年的定义论将会分别达到2.2和2.8亿元同比增速分别为28.6%和27.7%在估值方面我们结合分布估值法和GCS估值法 接下来我将从公司概况汽车真品内饰行业的概况皮革制造行业概况以及公司竞争优势和未来展望五个方面来展开第一部分我们先快速了解一下公司企业科技成立于1992年30多年来都专注于高端天然牛皮革的生产制造 根据中国皮革行业协会的数据公司在中国牛皮鞋面格的市价率 ...