保荐人 二〇二四年四月 之 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 发行保荐书 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | ...

公告编号：2024-025 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 24,083,031 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）拟申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行上市"），为了维护公司股票上市后股价的稳定，充 分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司、控股股东、实际控制人、在公司 任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员制订了稳定股价的预案，主要内容 如下： 一、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 6 个月内 公告编号：2024-022 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿） （一）启动和停止股价稳定措施的条件 1、启动条件 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 5 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照证券监管机构 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- ١ | 前次募集资金使用情况报告 | l-5 | . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏万达特种轴承股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目 录 | | | 信会师报字[2024]第ZK10092号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏万达特种轴承股份有限公司(以下 简称"万达轴承公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 万达轴承公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金 ...

公告编号：2024-011 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 | 关联方名称 | 关联交易类别 | 交易内容 | 预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 如皋市益丰机械 | 购买原材料、燃料和 | 外协加工 | 2,000,000.00 | | 配件厂 | 动力、接受劳务 | | | 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 外协加工 | 2,000,000.00 | 701,316.10 | 根据市场 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 公告编号：2024-015 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司五楼会议室 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 公司监事会 2023 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事会 履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见 ...

公告编号：2024-020 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议、第一届监事会第十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体 方案。 根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯 彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际 发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行股票数量、募集资 金用途，具体如下： 一、调整前 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,917,374 股（含本数，不 含超额配售选择权）。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为江苏万达特种轴 承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）的持续督导主办券商，根 据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对万达轴承 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核 查。 一、募集资金基本情况 公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，具体情况如下： 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏万达特种轴承股份 有限公司股票定向发行说明书的议案》等与公司股票定向发行（以下简称"本次 发行"）相关的议案，同意公司发行股票不超过 1,700,003 股，募集资金不超过 34,000,060.00 元。 2023 年 4 月 25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公 ...

公告编号：2024-012 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023年3月25日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于江苏万达特种轴承 股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案. 2023年4月12日，江苏万达特种轴承股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审 议通过《关于江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。根据方案， 公司拟定向发行股票不超过1,700,003.00股，发行价格为每股人民币20.00元，募集资金 不超过34,000,060.00元。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象为符合法律法 规、规范性文件及公司章程规定的合格投资者。本次股票发行所募集资金用途为补充流 动资金。 2023年4月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏 万达特种 ...

公告编号：2024-010 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，邓 四二、谷正芬、夏泽涵、牛辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董 事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 邓四二先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至今任河南科技大学教师；2023 年 9 月至今任公司独立董事。邓四二 先生不存在《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作细则》中规定的不能 担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易 ...