香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 如 中 期 報 告 所 披 露，本 公 司H股 於2018年9月28日 在 香 港 聯 交 所 主 板 上 市，扣 除 交易費等開支後全球發售的所得款項淨額約為5,245.7百萬港元（約 人 民 幣4,618.8 百 萬 元）。於2023年9月30日，全 球 發 售 的 所 得 款 項 中 尚 有 約 人 民 幣17.7百萬元並 未使用（包 括 累 計 收 到 的 利 息）（「尚未使用所得款項」）。由 於 本 公 司 已 支 付 完 畢 所 有 上 市 開 支，因 此，本 公 司 決 定 修 改 該 等 尚 未 使 用 所 得 款 項 的 用 途，將 其 全 部 用 於 補 充 流 動 資 金。根 據 如 本 公 司 日 期 為2022年11月3日之通函所披露的 ...

| 证券代码：600547 | 证券简称：山东黄金 | | 编号：临 | 2023-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175566 | 债券简称：20 | 鲁金 Y2 | | | 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） （第二期）不行使续期选择权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向专业投资者）（第二期） 2、债券简称：20 鲁金 Y2 一、本期债券的基本情况 3、债券代码：175566 4、发行人：山东黄金矿业股份有限公司 5、发行总额：13 亿元 6、债券期限：本次发行的公司债券基础期限为 3 年，在每个约定的周期末 附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续 期选择权全额兑付时到期。 7、票面利率：4.69% 根据《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向 专业投资者）（第二期）募集说明书》（ ...

| 证券代码：600547 | 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：175514 | 债券简称：20 鲁金 Y1 | 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） （第一期）不行使续期选择权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 7、票面利率：4.80% 8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 3 日 根据《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向 专业投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称"募集说明书"），本期债券 设发行人续期选择权，本期债券以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重 定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延续 1 个周期，或选择在该重新定 价周期末全额兑付本期债券。 为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 2、债券简称 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-089 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 由五级变为三级。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次 会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月17日以通讯的 方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于压减子公司法人层级的议案》 为进一步完善公司经营管理机制，推动山东黄金提质增效，实现高质量发展， 公司决定压减部分子公司法人层级，对其进行提级管理，具体内容如下： 1．山东莱州鲁地金矿有限公司（以下简称"鲁地金矿"）、莱州章鉴投资 有限公司（以下简称"章鉴公司 ...

山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年10月17日 一、本次产品备案情况 2023 年 9 月 8 日，中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）作为 受托人获得中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完 成通知书》。公司作为有限合伙人、全资子公司山金金泉（上海）投资管理有限 公司作为普通合伙人设立济南金悦投资合伙企业（有限合伙）并缴纳出资。 二、本次信托计划发行要素 根据中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完成 通知书》和中信信托披露的《中信信托·山东黄金股份融资集合资金信托计划成 立公告》，公司于 2023 年 10 月 17 日成功发行了规模为 42.86 亿元的信托计划， 资金用于补充流动资金和置换存量金融机构债务。截止本公告日，公司已收到发 后续增发募集情况，以本公司及受托人公告为准。 特此公告。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-090 山东黄金矿业股份有限公司 关于信托计划发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2021 年 10 月 ...

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年十月二十七日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 發 佈， 以 及 處 理 其 他 事 項。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二三年十月十六日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-088 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股 期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东山东黄 金集团有限公司（以下简称"山东黄金集团"）关于其非公开发行2023年可交换 公司债券进入换股期的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东山东黄金集团以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业 投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称"23山金EB"）， 该事项已取得上海证券交易所无异议函（上证函〔2023〕88号），并于2023年4 月19日发行完成，债券期限为3年，具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《公 司关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临 2023-038）。 根据23山金EB募集说明书相关约定，公司A股股票派送现金股利后，23山金 EB的换股价格自2023年7月18日起由34.5 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司, 「法定股本」之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示的資料是指本公司的註冊股本。 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | R ...

Company Operations and Strategy - The company operates in gold mining, processing, and sales, with a complete industry chain including exploration, design, R&D, mining, and refining[4]. - The company aims to expand its resource base through acquisitions of quality projects in key gold mining regions[5]. - The company is focusing on high-quality development, emphasizing technological innovation, resource exploration, and mergers and acquisitions as key business areas[13]. - The company is committed to increasing its gold reserves and production capacity through strategic exploration and technological advancements[5]. - The company is focused on expanding its resource base through mergers and acquisitions, as well as risk exploration initiatives[48]. Production and Efficiency - The company has a mechanized and automated production model, focusing on increasing gold output and extending the lifespan of mines through resource expansion and efficiency improvements[5]. - The automation control rate of fixed equipment in mining operations has reached over 80%, contributing to improved safety and operational efficiency[8]. - The mechanization and automation levels in the company's mining operations have improved, with some mines achieving over 50% mechanized operation rates and 80% automation control rates[15]. - The company aims to improve production efficiency and resource utilization through innovations in large-scale and intelligent mining operations[49]. Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 27.425 billion for the first half of 2023, a decrease of RMB 2.400 billion, reflecting a decline of 8.05% year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 855 million, an increase of RMB 323 million, marking a growth of 60% year-on-year[20]. - The group’s revenue decreased by approximately 8.05% to about RMB 27,424.9 million compared to RMB 29,825.1 million in the same period of 2022, primarily due to a reduction in self-produced gold and purchased gold sales volume[25]. - The company reported a profit of RMB 854,582 thousand for the first half of 2023, compared to a profit of RMB 979,834 thousand in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 12.8%[93]. Market Conditions and Competition - The gold industry is experiencing increased competition and opportunities due to geopolitical risks and the rising appeal of gold as a safe-haven asset amid global economic uncertainties[9]. - The company faces intensified competition for premium mineral resources among large mining groups, making it increasingly difficult to acquire high-quality mining rights[48]. Research and Development - The company has established a technology innovation platform with 1 academic workstation and multiple provincial and national R&D platforms, enhancing its R&D capabilities[7]. - The company has increased R&D investment, particularly in deep resource exploration, green mining, and intelligent mining technologies, with significant progress reported in these areas[16]. - In the first half of 2023, the company applied for 186 patents, including 39 invention patents, and received authorization for 58 patents, with 12 being invention patents[22]. Environmental and Safety Practices - The company has entered the national and provincial green mine directories with its 11 operating mines, focusing on sustainable and eco-friendly mining practices[8]. - The company is advancing its "carbon peak and carbon neutrality" goals, promoting clean energy and green low-carbon technology applications[18]. - The company is committed to promoting green mining practices and improving its environmental protection efforts[45]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of control over Yintai Gold, holding 641 million shares, which represents 23.099% of Yintai Gold's total share capital, enhancing synergies between the two companies[12]. - The company successfully acquired 20.93% of Yintai Gold's shares on July 20, 2023, completing the restructuring of the board of directors shortly thereafter[21]. - The company completed the acquisition of Gansu Daqiao Gold Mine mining rights for RMB 865.70 million[43]. Financial Management and Liabilities - The company’s asset-liability ratio stood at 62.71%, an increase of 3.04 percentage points compared to the beginning of the year[20]. - The group’s total debt as of June 30, 2023, was approximately RMB 41,082.4 million, up from about RMB 34,803 million on December 31, 2022, resulting in a capital debt ratio of approximately 110.34%[38]. - The company has established a comprehensive risk management system to address various operational risks, including financial and internationalization risks[44][46][47]. Employee and Governance - The employee count as of June 30, 2023, is 16,244, a decrease from 16,993 employees as of December 31, 2022[76]. - The company has ensured that employee compensation and benefits are competitive, reflecting its profitability and market conditions[76]. - The company has complied with all applicable corporate governance codes during the reporting period[79]. Future Outlook - The outlook for gold prices in the second half of the year is optimistic, with expectations of continued upward trends due to geopolitical factors and potential shifts in U.S. monetary policy[10]. - The company remains optimistic about future growth and aims to expand its mineral resources to enhance its revenue base and financial performance[39]. - Future guidance includes potential increases in metal output as new projects come online[60].

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） （2023）泰律意字（山东黄金）第 9 号 2023 年 9 月 12 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6 ...